À l'approche de la Saint-Valentin, les deux jolies Jenna Foxx et Sonia Harcourt invitent leur béguin pour lui faire une surprise. Ses yeux s'écarquillent d'étonnement à leur vue, la jolie rousse en lingerie transparente, tandis que la jolie blonde à la peau caramel choisit de se mettre nue. Elles commencent par bavarder, mais aucune des trois ne peut contenir son excitation, et les deux femmes pulpeuses commencent leur cadeau sensuel en s'agenouillant par terre pour lécher sa bite dure. Jenna et Sonia se relaient pour lui sucer la verge et les couilles, le branlant entre les deux. Il leur tient la tête pendant qu'elles lui font une gorge profonde avant de leur baiser le visage jusqu'à ce qu'il jouisse sur leur visage et dans leurs bouches ouvertes.
