Mimi Cica, une blonde tatouée et percée, reçoit une surprise de son ami Raul Costa. Il lui fait fermer les yeux et toucher quelque chose d'abord—il s'avère être un vibromasseur violet. Ils commencent à jouer avec le jouet ensemble, se taquinant avant que les choses ne s'intensifient.
Raul descend sur Mimi, lui mangeant la chatte jusqu'à ce qu'elle soit mouillée et prête. Puis il sort son énorme bite et la lui enfonce dans la bouche. Mimi le gorge profondément, prenant sa queue tout au fond de sa gorge, étouffant dessus pendant qu'elle le suce.
Après avoir travaillé sa bite avec sa bouche, Raul baise Mimi durement. Il martèle sa chatte jusqu'à ce qu'il soit prêt à jouir, puis se retire et lui donne une éjaculation dans la chatte, la remplissant de son foutre. Ils finissent et en restent là.
