美しい黒髪の秘書アイザ・ベラは、オフィスで休暇を取ることに必死だ。彼女のBBC上司アイザイア・マクスウェルは取引を持ちかける。オフィスでアイザは上達したフェラテクを見せつけ、ひざまずいてアイザイアの大きな黒いチンポを喉の奥まで咥え込む。彼女は熱心にチンポをしゃぶり、口を根元まで押し込んで噎せながら、大きなチンポの扱い方を覚えたことを証明する。
オフィスでのフェラだけでは満足せず、浮気者のアイザイアはアイザを自宅に連れ帰り、取引を続ける。そこでもアイザは再びひざまずき、彼の硬いチンポにしゃぶりつく。彼女はディープスロートし、彼に顔面ファックで喉を犯させ、イく準備ができるまで続ける。アイザイアは抜いて、アイザの美しい顔と笑顔にたっぷりと精液をぶっかける。彼女の頬と唇を分厚い顔射で覆い尽くす。アイザはすべての精液を受け止め、べちょべちょの顔で笑いながら取引を成立させる。
