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Julia James é uma morena beldade cheia de lascívia. Essa beldade seduz o garanhão exibindo seu biquíni florido, acariciando seus peitinhos e esfregando sua boceta depilada. O tarado não conseguiu se conter por muito mais tempo e aproveitou a chance para dedilhá-la. Essa safada ficou ainda mais lasciva ao abaixar as calças do garanhão e fazer uma combinação de boquete e punheta. Julia o cavalga em estilo cowgirl reverso antes de ser fodida com força em estilo cachorrinho. Depois de um breve boquete e punheta, a diva esguia cavalga seu amante em estilo cowgirl antes que ele assuma o controle pela última vez em posição de missionário, gemendo como a vagabunda que ela é. O garanhão se masturba até o clímax, bombeando seu esperma por todo o rosto de Julia, dando a ela uma merecida gozada facial.
