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Annie King está retocando a maquiagem quando o homem se aproxima dela. A loira tatuada está usando uma lingerie azul esverdeada que acabou de comprar. Ver seus peitos grandes e bunda redonda o deixa excitado, e a gostosa também percebe. Annie continua provocando o garanhão para fazer sexo com ela, o que ele eventualmente concorda. Depois de provocá-lo com seu corpo, a gata sensual lhe dá uma combinação de boquete e punheta desleixada. O homem então começa a foder sua boceta raspada em missionário, cachorrinho e missionário de lado. Ela então chupa e bombeia seu pau novamente, cobrindo-o com seu cuspe. Annie não consegue evitar gemer enquanto o cara safado continua a enfiar seu pau latejante em seu buraco em cowgirl, cowgirl reverso e missionário até que ele goze dentro dela.
