Charles Charles Dera ainda está chateado depois de encontrar sua namorada Kenzie Reeves na cama com sua melhor amiga Kristen Scott. Kenzie sabe que o verdadeiro caminho para o coração de um homem não é alimentá-lo, mas sim proporcionar-lhe um ótimo sexo matinal. Charles acorda com Kenzie chupando seu pau e, em pouco tempo, desconta sua frustração nela, fodendo seus buracos com muito mais força do que o normal. Charles a pega.
